«Ihr Vermögen orchestrieren – unabhängig,
mit langjähriger Erfahrung und generationenübergreifend.»
Philosophie
Im Gleichklang
Als aktive Vermögensverwalter orchestrieren, wahren und mehren wir Vermögen über Generationen hinweg – für Sie und Ihre Familien genauso wie für uns selbst und unsere eigenen Familien.
Mit Taktgefühl
Ihrem Umfeld, Ihren Herausforderungen und Anliegen bringen wir grosses Verständnis entgegen. Wir sind Ihr beständiger und verlässlicher Vertrauenspartner in all Ihren Vermögensfragen.
Mit besonderen Akzenten
Bei uns treffen Sie auf ein ausgewogenes Zusammenspiel von traditionellem, globalem Portfoliomanagement und umfassenden Dienstleistungen für vermögende Familien und Institutionen. Sie profitieren von unserer grossen Erfahrung mit dem gesamten Spektrum des weltweiten Anlageuniversums über mehrere Marktzyklen hinweg und unserem sorgfältig gepflegten Netzwerk. Besondere Akzente setzen wir mit unserer Spezialisierung in den Bereichen Alternative Anlagen sowie Anlagen im asiatischen Raum. Ebenso stehen wir Ihnen mit unserer umfangreichen Kompetenz in Fragen der Family Governance und der umsichtigen Weitergabe von Vermögen zur Seite.
Mit individueller Note
Die für Sie passende Vermögensstrategie steht in Einklang mit Ihren Vorstellungen, Wünschen und Anliegen. Die Umsetzung der Anlagestrategie gleicht der Orchestrierung in der Musikwelt. Da wie dort geht es darum, brillante Talente und deren Instrumente systematisch auszuwählen, zu analysieren, aufeinander abzustimmen und in einem Gesamtwerk zu kombinieren.
Konsequent unabhängig
Ihre Interessen und Bedürfnisse sind unser ausschliessliches Leitmotiv. Darum verzichten wir seit jeher auch konsequent darauf, unter eigenem Namen Finanzinstrumente aufzulegen. Sie dürfen auf bedingungslose Transparenz im Anlageprozess, bei den eingesetzten Anlagen und den damit verbundenen Gebühren zählen.
Dienstleistungen
Konrad Zehnder Wealth Partners fokussiert auf aktives Portfoliomanagement und generationenübergreifende Begleitung von Familien in Vermögensfragen.
«Mit den Oktaven der Vermögensallokation
sind wir vollumfänglich vertraut.»
Aktives Portfoliomanagement
Cellisten stehen auf ihrem Instrument enorme Klang- und Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung. Ähnlich vielfältig und umfangreich ist das globale Anlageuniversum. Unsere langjährige und vielseitige Erfahrung erlaubt uns, das breite Spektrum für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie dediziert zu nutzen – von den Direktanlagen im Heimmarkt, über aktiv und passiv gemanagte Fonds bis zu unseren Kernkompetenzen in den Bereichen Alternative Anlagen und Asien-Anlagen.
Unter Berücksichtigung von Risiko- und Ertragsaspekten fokussieren wir primär auf realen Wertzuwachs und orientieren uns nicht nur an Durchschnittswerten oder Benchmarks. Denn Ihr Vermögen soll über Generationen erfolgreich erhalten und vermehrt werden.
Unser Repertoire im Bereich des traditionellen globalen Portfoliomanagements umfasst:
- die gemeinsame Entwicklung Ihrer individuellen Anlagestrategie und Finanzplanung im Kontext Ihrer persönlichen Bedürfnisse und Risikofähigkeit/Risikobereitschaft.
- die Umsetzung Ihrer massgeschneiderten Strategie mit Direktanlagen in Aktien und Obligationen im Heimmarkt, aktiv und passiv gemanagten Fonds sowie Alternativen Anlagen und Asien-Anlagen.
- die systematische Auswahl und Analyse der besten Talente und Möglichkeiten in den verschiedenen Anlagekategorien und -themen basierend auf unserer ausgewiesenen Expertise und unserem internationalen Netzwerk.
- das verlässliche Management Ihres Gesamtvermögens auf Mandatsbasis oder eines Teilvermögens, insbesondere für die Umsetzung der Allokation in Alternativen Anlagen und Asien-Anlagen. Die Anlagestrategie kann auf Ihren Wunsch auch ESG-Kriterien (Umwelt, Gesellschaft, Governance) berücksichtigen.
- das präzise Controlling und das konsolidierte Reporting Ihrer Finanzanlagen.
- die Analyse Ihrer Anlagerisiken unter Berücksichtigung der Korrelation unter den einzelnen Finanzanlagen und deren Einfluss auf die gesamte Vermögenssituation sowie entsprechende Anpassungen
- das Einhalten strikter Grundsätze bei der Vermögensallokation. Dazu gehören eine gesunde Balance zwischen Kosten und Nutzen, ein konsequenter Best-in-Class-Ansatz und der klare Fokus auf realen Wertzuwachs.
«Vertraut mit der Klaviatur der Vermögensfragen
wohlhabender Familien und Institutionen.»
Family Office Services
Die Partitur lesen, Hände und Finger koordinieren, den richtigen Rhythmus finden, die richtigen Nuancen hervorheben, ein Stück interpretieren: Das Klavierspiel ist herausfordernd. Nicht minder anspruchsvoll und facettenreich sind die Vermögensfragen in Familien und Institutionen. Mit uns haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, der mit dieser Klaviatur bestens vertraut ist und aus langjähriger, praktischer Erfahrung die relevanten Aspekte lösungsorientiert ins Spiel bringt – insbesondere dort, wo es um die Weitergabe des Vermögens an eine nächste Generation geht.
Was wir für Sie und Ihre Familie tun können:
- Die umsichtige Übergabe des Vermögens an die nächste Generation sorgfältig strukturieren, verlässlich organisieren und präzis überwachen.
- Unter Beizug erfahrener Netzwerkpartner die damit verbundenen nationalen und internationalen Steuerfragen planen und koordinieren.
- Sie bei der Gestaltung einer praktikablen Family Governance unterstützen
- Sie umfassend in allen Aspekten der Philanthropie beraten.
- Für Sie oder zusammen mit Ihnen Einsitz in Stiftungen, Family Boards, Verwaltungsräten etc. nehmen.
Portrait
Über uns
Ursprünglich 2003 gegründet, ist Konrad Zehnder Wealth Partners ein unabhängiger Vermögensverwalter in Zürich. Zu unseren Kunden zählen wir vermögende Privatpersonen und Familien, Trusts, gemeinnützige Stiftungen und Pensionskassen. Das Vermögen unserer Kunden orchestrieren wir in deren bestem Interesse, mit reicher internationaler Erfahrung, grossem Engagement und einem gut ausgebauten Netzwerk. Das Repertoire umfasst aktives Portfoliomanagement und die umsichtige, generationenübergreifende Begleitung von Familien und Institutionen in all ihren Vermögensfragen.
- FINMA Bewilligung als Vermögensverwalter - seit dem 1.7.2022
- Aufsichtsorganisation: FINcontrol Suisse AG, Zug
- Selbstregulierungsorganisation: Verband Schweizerischer Vermögensverwalter / VSV
- Ombudsstelle: OFS Ombud Finanzen Schweiz
16 Boulevard des Tranchées, 1206 Genf, Schweiz
+41 22 808 04 51 / www.ombudfinanace.ch
- FIDLEG Informationsblatt zu Konrad Zehnder Wealth Partners AG: PDF (135KB)
- Datenschutzerklärung der Konrad Zehnder Wealth Partners AG: PDF (59 KB)
Team
Das Team von Konrad Zehnder Wealth Partners vereint langjährige, internationale Erfahrung sowie ausgewiesene Expertise in den Bereichen aktives Portfoliomanagement und Family-Office-Services.
Albert Konrad
Senior Partner
Dr. Dominik E. Zehnder
Senior Partner
Albert Konrad
Senior Partner
«Der Kunde kennt das Ziel. Wir kennen den Weg.»
Albert Konrad ist seit 2009 Partner von Konrad Zehnder Wealth Partners (vormals Kehrli & Zehnder Global Wealth Management). Seine Spezialgebiete sind Portfolio Management, die Vermögensplanung, sowie Nachfolgeregelungen und Philanthropie.
Zuvor war er Managing Director im Private Banking Schweiz der Credit Suisse. Insgesamt war er während 19 Jahren in Senior Management Positionen im Private Banking, Risikomanagement und Corporate Banking.
Davor war er im Investment Banking bei Credit Suisse First Boston in London und im Corporate Banking Europa der Credit Suisse.
Albert Konrad ist Eidg. dipl. Bankfachmann und absolvierte verschiedene Studiengänge am Swiss Finance Institut in Zürich, an der INSEAD in Fontainebleau und an der Columbia University in New York. Weiter absolvierte er ein CAS in Social Entrepreneurship an der Universität Basel.
Dr. Dominik E. Zehnder
Senior Partner
«Bei uns wird jeder Kunde persönlich von einem Partner betreut. Wir sind vollständig unabhängig und machen bei Kundenbedürfnissen keinen Kompromiss.»
Dr. Dominik E. Zehnder ist seit 2003 Partner und Mitgründer von Konrad Zehnder Wealth Partners (vormals Kehrli & Zehnder Global Wealth Management). Seine Spezialgebiete in der Vermögensverwaltung sind Asset Allocation, Private-Equity- und Hedge-Funds-Anlagen. Er verfügt über enge Beziehungen zu bedeutenden Family Offices mit vielfältigen Möglichkeiten, als Co-Investor mitzuwirken. Sein internationales Netzwerk erstreckt sich auf Asien sowie Nord- und Südamerika. Er hat zwei Jahre in Japan gelebt und gearbeitet.
Zuvor war er neun Jahre in der Wealth Management Division von Goldman Sachs tätig, davon fünf Jahre als Executive Director.
Dominik E. Zehnder hat an den Universitäten Genf und Zürich Jura studiert und an der Universität Zürich promoviert. Zudem verfügt er über ein MBA der Harvard Business School.
Pablo Frei
Partner und CIO
Michael Wyss
Partner und CEO
Pablo Frei
Partner und CIO
«Risikofreier Zins? Wir fokussieren seit Jahren auf risikoadjustierte absolute Erträge.»
Pablo Frei ist Partner und CIO und arbeitet seit 2015 bei Konrad Zehnder Wealth Partners (vormals Kehrli & Zehnder Global Wealth Management).
Er leitet das Portfolio und Asset Management mit grosser Leidenschaft für die globalen Finanzmärkte. Diese analysiert er für Kunden seit fast 20 Jahren mit einem Fokus auf Alternative Anlagen. Davor war er Partner bei QCAM Currency Asset Management AG und leitete dort den Bereich External Investments. Seine Karriere startete Pablo Frei bei einem global tätigen Technologieunternehmen in der Industrie. 2001 wechselte er in die Finanzindustrie und sammelte seine ersten Erfahrungen als Analyst bei der Dr. Höller Vermögensverwaltung AG, einer Pionierin im Bereich der nachhaltigen Anlagen (ESG).
Pablo Frei verfügt über einen Bachelor in Banking & Finance der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW und ist Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).
Michael Wyss
Partner and CEO
«Typische Merkmale unseres inhabergeführten Unternehmens: Konstanz, Verlässlichkeit und Vertrauen.»
Michael Wyss ist seit Frühjahr 2019 Partner und CEO von Konrad Zehnder Wealth Partners (vormals Kehrli & Zehnder Global Wealth Management). Sein Spezialgebiet in der Vermögensverwaltung ist die umfassende Finanzberatung.
Davor war er Segmentsleiter Private Banking bei der Bank Linth LLB AG. Bis zu seinem Wechsel war er rund drei Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen für die Credit Suisse tätig, zuletzt als Leiter Marktgebiet Obersee mit Sitz in Rapperswil. Nach seiner Banklehre war er zunächst Händler bei Credit Suisse First Boston im Bereich Short Term Interest Rate (STIR), bevor er 1999 ins Private Banking wechselte. In den ersten Jahren betreute er als Leiter Investment Consulting Zürichsee die trading-orientierten Private-Banking-Kunden dieser Region. Zwischen 2004 und 2009 war er für ein Private-Banking-Team am Paradeplatz und später für das Marktgebiet Zürich-West verantwortlich. Für die Credit Suisse war er zwei Jahre in Genf, ein Jahr in Guernsey und drei Jahre in Singapur.
Michael Wyss verfügt über Abschlüsse als Eidg. dipl. Bankfachmann und als Dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter AZEK.
Marianne Herren
Account Manager
Pascal Demierre
Junior Portfolio Manager
Marianne Herren
Account Manager
«Neben einer guten Performance ist auch die einwandfreie Abwicklung entscheidend für die Zufriedenheit unserer Kunden.»
Marianne Herren ist seit dem Herbst 2019 bei Konrad Zehnder Wealth Partners (vormals Kehrli & Zehnder Global Wealth Management) tätig. Sie ist für den Bereich Administration verantwortlich.
Marianne hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten einen grossen Erfahrungsschatz im Finanzbereich erarbeitet. Sie war für verschiedene Privatbanken im Portfolio Management und Private Banking tätig. Von 2013 bis 2019 arbeitete Sie für zwei unabhängige Vermögensverwalter auf dem Platz Zürich, wo sie neben den administrativen Tätigkeiten auch Compliance- und Organisations-Aufgaben übernahm.
Pascal Demierre
Junior Portfolio Manager
«Durch die gezielte Managerwahl wollen wir auf jede Marktphase vorbereitet sein.»
Pascal Demierre ist seit Juni 2023 als Junior Portfoliomanager bei Konrad Zehnder Wealth Partners tätig. Sein Aufgabengebiet umfasst die Unterstützung in der täglichen Überwachung und Anpassung der Kundenportfolios. Zudem ist er verantwortlich für die Bewirtschaftung der internen Fondsdatenbank und unterstützt das Team bei der Selektion der Fondsmanager und der Fondsanalyse. Darüber hinaus führt Pascal Demierre eigenständig kleinere Projekte und unterstützt die Administration in verschiedenen Belangen.
Pascal sammelte seine ersten Erfahrungen im Finanzbereich bei der Bank Vontobel in der Steuerabteilung, wo er seit 2019 tätig war. Dort unterstützte er Kundenberater bei der Klärung verschiedener steuerlicher Fragestellungen, sowie bei der Erstellung von Steuerauszügen.
Vor seiner Tätigkeit bei der Bank Vontobel besuchte Pascal Demierre das Freie Gymnasium Zürich mit wirtschaftlichem Profil und arbeitete nebenbei Teilzeit. Pascal ist äusserts sportlich und dient als Grenadier in der Schweizer Armee.
Derzeit vertieft er sein Fachwissen im Studiengang Banking & Finance an der ZHAW in Winterthur.
News
In der Rubrik Publikationen finden Sie unsere regelmässig erscheinenden Anlagekommentare. Unter News publizieren wir Neuigkeiten zu unserem Unternehmen, d. h. Medienmitteilungen sowie Gastbeiträge und Interviews in Fachmedien.
Publikationen
"TOP TEN THEMEN" FÜR 2025
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- Inflation könnte zum Problem werden.
- Ein mögliches «Mar-a-Lago-Abkommen»?
- KI bleibt 2025 ein dominierendes Thema, jedoch mit neuer Perspektive.
- Chinas Aktienmarkt – eine Mischung aus «Value-Trap» und Chancen.
- Japans Aktienrally dürfte weitergehen.
- Unsere bevorzugten Aktienthemen sind: Banken, Bergbaufirmen, Verteidigung
- Langfristig sind wir optimistisch auf den Schweizer Franken.
- Schweizer Small- und Mid-Caps mit Erholungspotenzial.
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"TOP TEN THEMEN" FÜR 2024
- Keine grössere Veränderungen bei den Zinssätzen erwartet
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- KMU’s und europäische Aktien
- Die “Glorreichen Sieben”
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Anlagekommentar Januar 2021
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